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安易财务软件怎么新加客户(如何在安易财务软件中添加新客户)

安易财务软件是一款集成了财务管理、客户关系管理、进销存管理等多项功能的软件,使用方便、操作简单。在日常工作中,添加新客户是非常必要的一项操作,下面将详细介绍如何在安易财务软件中添加新客户。

登录安易财务软件账户

首先需要打开安易财务软件,并登录账户。登录成功后,进入软件主界面即可开始添加新客户。

找到客户管理菜单

在软件主界面中,可以看到左边有一列菜单,找到“客户管理”选项并点击。进入客户管理界面后,即可进行客户信息的添加、修改、删除等操作。

点击添加按钮

在客户管理界面中,点击“添加客户”按钮即可开始添加新客户。在弹出的添加客户界面中,需要填写客户的基本信息,包括客户名称、联系方式、地址等。

选择客户类别

在添加客户时,还需要选择客户类别。安易财务软件中,客户类别可以自定义设置,如选择“供应商”、“客户”、“代理商”等。

保存客户信息

在填写好客户基本信息和客户类别后,点击“保存”按钮即可将新客户信息保存到软件中。此时,软件界面中的客户列表就会显示新添加的客户信息。

修改和删除客户信息

在之后的工作中,如果需要对客户信息进行修改或删除,只需要在客户管理界面中选中需要操作的客户,在右侧操作栏中进行相应操作即可。

添加新客户是保持客户关系、促进业务发展的重要举措。通过上述步骤,可以在安易财务软件中轻松地添加新客户,并随时对客户信息进行管理和操作。相信通过不断地实践和使用,能够更好地提高工作效率和业务水平。

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