连凯软件是一款能够帮助用户轻松管理客户信息的软件,包括客户资料、合同、订单、收款等。但是,很多人并不知道如何使用这款软件,今天我们来详细了解一下它的使用方法。
1.客户资料的录入与管理
在“客户资料”页面,点击“新增客户”按钮,便可以开始录入客户信息。对于已经录入的客户信息,可以通过搜索功能进行查询和修改。
2.合同管理
在“合同”页面,可以查看已经签订的合同,也可以通过新建合同来添加新的合同信息。在合同页面,用户可以自定义合同模板,并可导出为Word或PDF格式。
3.订单管理
在“订单”页面,用户可以查看已经下达的订单,以及新增订单、修改订单、恢复订单等。同时,可以寻找相应客户的订单信息。
4.收款管理
在“收款”页面,用户可以记录客户的收款情况,同时查看已经收到的款项和未收款项。可以根据客户和时间范围进行查询和统计。
5.数据统计与分析
在“数据统计”页面,可以查看各个方面的数据统计信息,例如客户情况、订单情况、收款情况等。此外,在“数据分析”页面可以根据需要进行数据分析和图表展示。
6.报表导出与打印
在连凯软件中,可以方便地通过报表导出和打印来分享信息。用户可以选择需要导出和打印的页面和数据,同时还支持多种导出格式。
总之,连凯软件便捷了用户对客户信息的管理。通过以上介绍,相信用户对软件的使用方法已经有了初步的了解。
通过使用连凯软件,我们可以方便地管理客户信息和相关业务。从客户资料的录入到订单管理、收款管理和最后的数据分析,连凯软件为用户提供了全方位的支持和便利。